¿Por qué añadir un nuevo cliente?
Los clientes en Day Off le permiten organizar sus proyectos según para quién se realizan. En la página Clientes puede ver, para cada cliente, cuántos proyectos tiene vinculados (activos e inactivos), junto con una moneda y una tarifa por hora predeterminadas. Esto es especialmente útil si factura a distintos clientes en diferentes monedas o con diferentes tarifas, o si simplemente quiere que sus informes y proyectos estén agrupados por cliente en lugar de dispersos como proyectos independientes. Una vez que existe un cliente, puede asociarle proyectos y todo lo relacionado con ese cliente resulta más fácil de seguir y de analizar en conjunto.
Paso 1: abrir la configuración de Clientes
Vaya a «Configuración e integraciones» en el menú de la izquierda, haga clic en «Configuración», abra la pestaña «Configuración del Time tracker» y haga clic en la tarjeta «Clientes», descrita como el lugar donde puede «añadir y gestionar sus clientes, establecer monedas y tarifas por hora, y hacer seguimiento de sus proyectos asociados».
Paso 2: hacer clic en «Añadir nuevo»
En la página Clientes, haga clic en el botón rosa «+ Añadir nuevo» situado en la esquina superior derecha. Se abre el cuadro de diálogo «Añadir nuevo cliente».
Paso 3: completar los datos del cliente
Escriba el nombre del cliente en el campo «Nombre del cliente». Elija la «Moneda» adecuada en el menú desplegable (por defecto es EGP – Libra egipcia, pero puede elegir cualquier moneda en la que se facture a su cliente). Opcionalmente, introduzca una «Tarifa por hora» para ese cliente, que puede usarse para cálculos de facturación sobre el tiempo registrado en sus proyectos.
Paso 4: guardar
Haga clic en el botón rosa «Guardar» para crear el cliente. A continuación aparecerá en su lista de Clientes, donde puede ver su estado (Activo/Inactivo) y cuántos proyectos tiene vinculados, y podrá seleccionar este cliente al crear o editar un proyecto en adelante.
Consejos antes de añadir un nuevo cliente
- Use el nombre oficial de la empresa, para que todos lo reconozcan en listas e informes.
- Elija la moneda en la que realmente factura antes de que nadie registre tiempo.
- Introduzca una tarifa por hora si piensa usar cálculos de facturación.
- Cree primero el registro del cliente y luego asóciele proyectos.
A continuación, aprenda cómo crear un proyecto y vincularlo a este cliente. A medida que su lista crezca, quizá también quiera leer cómo filtrar o buscar en la lista o cómo editar, desactivar o eliminar un registro.
Cómo ayuda esto con los informes y la facturación
Agrupar los proyectos por cliente da sus frutos cuando revisa el tiempo registrado. Por ejemplo, puede filtrar un informe para ver todo el trabajo realizado para un cliente en un periodo determinado. Así resulta más sencillo comprobar las horas antes de preparar una factura.
También ayuda a los responsables a detectar tendencias. Puede ver qué clientes ocupan más tiempo y planificar la carga de trabajo de su equipo teniendo esto en cuenta.