Day Off Knowledge Base
Paso 1: abrir Proyectos y tareas
En el menú de la izquierda, despliegue Tiempo y haga clic en Proyectos y tareas. Después haga clic en el botón para añadir un nuevo proyecto. Se abre la página Crear un proyecto.
Paso 2: completar los detalles del proyecto
- Nombre del proyecto (obligatorio): lo que los empleados ven y eligen en el menú desplegable Seleccionar proyecto al registrar tiempo.
- Código del proyecto (obligatorio): un identificador corto que se usa en informes y entradas de tiempo, por ejemplo «#WEB» para un proyecto de sitio web.
- Cliente (opcional): vincula el proyecto a uno de sus clientes para que su tiempo se agrupe bajo ese cliente.
- Color del proyecto: el punto de color que se muestra junto al nombre del proyecto en toda la aplicación.
Paso 3: configurar el tiempo y la facturación
- Proyecto facturable: el tiempo registrado en este proyecto puede incluirse en las facturas de clientes y aparece como facturable en los informes. Está desactivado por defecto.
- Permitir registro directo de tiempo: los miembros pueden registrar tiempo sin seleccionar una tarea. Está activado por defecto. Desactívelo si todos deben elegir una tarea dentro de este proyecto.
Paso 4: añadir el equipo del proyecto
- Administrador(es): las personas que gestionan el proyecto. Se le añade a usted por defecto.
- Empleado(s): las personas que pueden registrar tiempo en el proyecto. Solo los miembros ven el proyecto en el Tracker.
Paso 5: crear el proyecto
Haga clic en Crear proyecto. El proyecto aparece en Tiempo > Proyectos y tareas y sus miembros pueden seleccionarlo en el Tracker de inmediato. Ábralo para añadir tareas desde su pestaña Tareas.
Consejos para mantener los proyectos organizados
- Elija nombres que los empleados reconozcan al instante.
- Use códigos de proyecto cortos y únicos para distinguir proyectos similares.
- Decida la configuración de facturación antes de que su equipo empiece a registrar tiempo.