Adónde ir
Tanto si quiere encontrar, editar, desactivar o eliminar un proyecto, siempre empieza en el mismo sitio. En el menú de la izquierda, despliegue Tiempo y haga clic en Proyectos y tareas. Esta página lista todos los proyectos de la empresa junto con su cliente, estimación, tiempo total empleado y estado.
Buscar y filtrar proyectos
- Use el cuadro de búsqueda Nombre del proyecto para escribir cualquier parte del nombre de un proyecto; la lista se filtra en directo mientras escribe (coincide con texto parcial en cualquier parte del nombre).
- Use los botones de opción de estado, Todos, Activo o Inactivo, para acotar la lista según si un proyecto está activo actualmente.
- Borre el cuadro de búsqueda y vuelva a poner el filtro en Todos para ver de nuevo la lista completa.
Editar un proyecto
- Busque el proyecto en la lista y haga clic en el menú de tres puntos (⋮) de la columna Acciones.
- Seleccione Editar.
- Se abre el mismo formulario «Información del proyecto» que se usa al crear un proyecto, con Nombre del proyecto, Código del proyecto, Cliente, Color del proyecto, el interruptor Facturable y el interruptor Permitir registro directo de tiempo, rellenados con los valores actuales. Actualice lo que sea necesario y haga clic en Guardar, o en Cancelar para descartar los cambios.
Cómo desactivar un proyecto
- Haga clic en el menú de tres puntos (⋮) junto al proyecto y seleccione Desactivar.
Esto surte efecto de inmediato (no hay paso de confirmación) y el estado del proyecto cambia a Inactivo. - Desactivar no elimina nada: el proyecto, su historial y sus totales de tiempo se conservan. Simplemente marca el proyecto como ya no usado activamente (útil para ocultar proyectos terminados de los menús desplegables y las listas sin perder datos).
- Para deshacerlo, abra de nuevo el menú de tres puntos y seleccione Activar: el proyecto vuelve al estado Activo de inmediato.
Eliminar un proyecto
- Haga clic en el menú de tres puntos (⋮) y seleccione Eliminar.
- A diferencia de Desactivar, esta acción está pensada para eliminar el proyecto en lugar de solo ocultarlo, y de forma permanente. Como esta acción no se puede deshacer, use Desactivar si solo quiere archivar un proyecto terminado pero conservar sus datos.
Consejo: si no está seguro de si desactivar o eliminar un proyecto, desactívelo: es la opción segura y reversible, mientras que la eliminación debe reservarse para proyectos que tenga la certeza de que nunca volverá a necesitar consultar.
Cuándo desactivar un proyecto en lugar de eliminarlo
Los proyectos terminan, pero sus datos suelen seguir siendo útiles. Por ejemplo, puede querer comparar estimaciones pasadas con el tiempo real, o responder a una pregunta de un cliente meses después. Desactivar conserva todo ese historial y a la vez retira el proyecto del uso activo. Cerrar así el trabajo terminado es un paso normal de la gestión de proyectos.
Un buen hábito es revisar su lista de proyectos al final de cada mes o trimestre. Desactive todo lo que esté terminado y reserve la eliminación para los proyectos creados por error. Cuando empiece un nuevo trabajo, consulte cómo crear un nuevo proyecto.