Day Off Knowledge Base
Étape 1 : ouvrir Projets et tâches
Dans le menu de gauche, développez Temps et cliquez sur Projets et tâches. Cliquez ensuite sur le bouton pour ajouter un nouveau projet. La page Créer un projet s’ouvre.
Étape 2 : renseigner les détails du projet
- Nom du projet (obligatoire) : ce que les employés voient et choisissent dans la liste déroulante Sélectionner un projet lors du suivi du temps.
- Code du projet (obligatoire) : un identifiant court utilisé dans les rapports et les entrées de temps, par exemple « #WEB » pour un projet de site web.
- Client (facultatif) : lie le projet à l’un de vos clients afin que son temps soit regroupé sous ce client.
- Couleur du projet : le point coloré affiché à côté du nom du projet dans toute l’application.
Étape 3 : définir le temps et la facturation
- Projet facturable : le temps enregistré sur ce projet peut être inclus dans les factures clients et apparaît comme facturable dans les rapports. Désactivé par défaut.
- Autoriser l’enregistrement direct du temps : les membres peuvent enregistrer du temps sans sélectionner de tâche. Activé par défaut. Désactivez-le si chacun doit choisir une tâche dans ce projet.
Étape 4 : ajouter l’équipe du projet
- Admin(s) : les personnes qui gèrent le projet. Vous êtes ajouté par défaut.
- Employé(s) : les personnes qui peuvent enregistrer du temps sur le projet. Seuls les membres voient le projet dans le Tracker.
Étape 5 : créer le projet
Cliquez sur Créer le projet. Le projet apparaît dans Temps > Projets et tâches, et ses membres peuvent le sélectionner immédiatement dans le Tracker. Ouvrez-le pour ajouter des tâches depuis son onglet Tâches.
Conseils pour garder les projets organisés
- Choisissez des noms que les employés reconnaissent instantanément.
- Utilisez des codes de projet courts et uniques pour distinguer des projets similaires.
- Décidez du paramètre de facturation avant que votre équipe ne commence à enregistrer du temps.