Étape 1 : ouvrir la liste des clients
Allez dans « Paramètres & intégrations » dans le menu de gauche, cliquez sur « Paramètres », puis ouvrez l’onglet « Configuration du Time tracker ». Cliquez ensuite sur la carte « Clients » pour ouvrir votre liste complète de clients.
Étape 2 : rechercher par nom
Saisissez du texte dans le champ « Nom du client » en haut de la page. La liste se filtre en direct pendant la saisie : par exemple, saisir « Ac » réduit instantanément les résultats aux seuls clients dont le nom contient ce texte (comme « Acme Corp »).
Étape 3 : filtrer par devise
Utilisez la liste déroulante « Devise » pour limiter la liste aux clients facturés dans une devise précise. Elle propose une liste défilante d’options, dont USD, EUR, EGP, JPY, GBP, CNY, AUD, etc. Ainsi, si vous ne voulez voir que vos clients en USD, choisissez simplement USD dans cette liste.
Étape 4 : filtrer par statut
Utilisez les boutons radio « Tous », « Actif » ou « Inactif » à côté du filtre de devise pour afficher tous les clients, seulement les clients actifs ou seulement ceux que vous avez désactivés.
Étape 5 : combiner les filtres
La recherche par nom, la devise et le statut peuvent tous être utilisés ensemble pour un résultat plus précis, par exemple en recherchant un mot-clé tout en filtrant uniquement les clients « Actif ».
Étape 6 : réinitialiser la liste des clients une fois terminé
Cliquez sur le bouton « Réinitialiser » pour effacer tous les filtres et revenir à la liste complète des clients. Si vos résultats s’étendent encore sur plusieurs pages, utilisez le contrôle « Éléments par page » et les flèches de navigation en bas du tableau pour les parcourir.
Pourquoi les filtres aident quand votre liste de clients s’allonge
Une poignée de clients se parcourt facilement. En revanche, dès que vous en gérez des dizaines, les filtres font gagner un temps précieux. Par exemple, vous pouvez vérifier rapidement quels clients sont facturés dans une devise. Les codes de cette liste déroulante, tels que USD et EUR, suivent la norme ISO 4217.
Le filtre de statut est aussi pratique pour faire le ménage. Examinez de temps en temps les fiches inactives et décidez si vous souhaitez les conserver pour l’historique. Pour en savoir plus, lisez comment modifier, désactiver ou supprimer un client. Lorsque vous prenez de nouveaux travaux, consultez comment ajouter un nouveau client.