Étape 1 : ouvrir la liste des clients

Avant de modifier, désactiver ou supprimer un client, ouvrez votre liste de clients. Allez dans « Paramètres & intégrations » dans le menu de gauche, cliquez sur « Paramètres », puis ouvrez l’onglet « Configuration du Time tracker » et cliquez sur la carte « Clients » pour voir la liste complète des clients avec leur devise, leur taux horaire, leurs projets liés et leur statut.

Étape 2 : ouvrir le menu Actions

Repérez le client que vous voulez gérer et cliquez sur l’icône à trois points « ⋮ » dans la colonne « Actions » à droite. Un petit menu apparaît avec trois options : « Modifier », « Désactiver » et « Supprimer ».

Pour modifier un client :

Cliquez sur « Modifier ». Une boîte de dialogue s’ouvre, préremplie avec le nom, la devise et le taux horaire du client. Mettez à jour le champ à changer et cliquez sur « Enregistrer » pour l’appliquer.

Pour désactiver un client :

Cliquez sur « Désactiver ». Cela ne supprime pas le client, mais fait simplement passer son statut de « Actif » à « Inactif ». Vous pouvez le vérifier avec le filtre « Actif » / « Inactif » / « Tous » au-dessus de la liste des clients : un client inactif est toujours là, toujours listé avec ses projets et son historique, simplement filtré hors de la vue des clients actifs. C’est l’option la plus sûre et réversible lorsqu’une relation client est suspendue ou terminée, mais que vous voulez conserver ses données et celles de ses projets passés pour les rapports.

Pour supprimer un client :

Cliquez sur « Supprimer ». Il s’agit d’une suppression définitive de la fiche client du système : contrairement à la désactivation, le client n’est pas simplement masqué, il est entièrement effacé. Cette action étant irréversible, assurez-vous de ne plus avoir besoin du client avant de confirmer la suppression.

Désactiver ou supprimer un client : la vraie différence

La désactivation est un changement de statut réversible qui conserve le client et ses données historiques, mais hors de votre liste active, tandis que la suppression efface définitivement la fiche client. En cas de doute, désactiver est presque toujours le choix le plus sûr.

Voici une règle simple. Modifiez lorsque des détails changent, par exemple un nouveau taux horaire. Désactivez lorsque le travail est suspendu ou terminé. Ne supprimez définitivement une fiche que si elle a été créée par erreur ou si vous êtes sûr de ne plus jamais avoir besoin de son historique.

Conserver les anciennes fiches peut aussi compter pour les audits et les règles de conservation des données de votre entreprise, vérifiez donc d’abord avec votre équipe. Si un client revient plus tard, une fiche désactivée vous évite de tout reconfigurer. Sinon, vous pouvez toujours ajouter un nouveau client à partir de zéro, ou filtrer la liste des clients pour trouver les clients inactifs.