Où aller
Que vous souhaitiez trouver, modifier, désactiver ou supprimer un projet, vous commencez toujours au même endroit. Dans le menu de gauche, développez Temps et cliquez sur Projets et tâches. Cette page liste tous les projets de l’entreprise avec leur client, leur estimation, le temps total passé et leur statut.
Rechercher et filtrer les projets
- Utilisez la zone de recherche Nom du projet pour saisir n’importe quelle partie du nom d’un projet ; la liste se filtre en direct pendant la saisie (elle trouve le texte partiel n’importe où dans le nom).
- Utilisez les boutons radio de statut, Tous, Actif ou Inactif, pour affiner la liste selon que le projet est actuellement actif ou non.
- Effacez la zone de recherche et remettez le filtre sur Tous pour revoir la liste complète.
Modifier un projet
- Repérez le projet dans la liste et cliquez sur le menu à trois points (⋮) dans la colonne Actions.
- Sélectionnez Modifier.
- Cela ouvre le même formulaire « Infos du projet » que celui utilisé lors de la création d’un projet, avec Nom du projet, Code du projet, Client, Couleur du projet, l’option Facturable et l’option Autoriser l’enregistrement direct du temps, préremplis avec les valeurs actuelles. Modifiez ce qui est nécessaire et cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour abandonner les modifications.
Comment désactiver un projet
- Cliquez sur le menu à trois points (⋮) à côté du projet et sélectionnez Désactiver.
L’effet est immédiat (il n’y a pas d’étape de confirmation), et le statut du projet passe à Inactif. - Désactiver ne supprime rien : le projet, son historique et ses totaux de temps sont tous conservés. Le projet est simplement signalé comme n’étant plus en usage actif (utile pour masquer les projets terminés dans les listes déroulantes et les listes sans perdre de données).
- Pour annuler, ouvrez à nouveau le menu à trois points et sélectionnez Activer : le projet repasse immédiatement au statut Actif.
Supprimer un projet
- Cliquez sur le menu à trois points (⋮) et sélectionnez Supprimer.
- Contrairement à Désactiver, cette action vise à retirer le projet plutôt qu’à simplement le masquer, et ce définitivement. Cette action étant irréversible, utilisez plutôt Désactiver si vous voulez seulement archiver un projet terminé tout en conservant ses données.
Astuce : si vous hésitez entre désactiver ou supprimer un projet, désactivez-le : c’est le choix sûr et réversible, tandis que la suppression doit être réservée aux projets dont vous êtes certain de ne plus jamais avoir besoin.
Quand désactiver un projet plutôt que le supprimer
Les projets se terminent, mais leurs données restent souvent utiles. Par exemple, vous pouvez vouloir comparer des estimations passées avec le temps réel, ou répondre à une question d’un client des mois plus tard. Désactiver conserve tout cet historique tout en retirant le projet de l’usage actif. Clôturer ainsi le travail terminé est une étape normale de la gestion de projet.
Une bonne habitude consiste à passer en revue votre liste de projets à la fin de chaque mois ou trimestre. Désactivez tout ce qui est terminé et réservez la suppression aux projets créés par erreur. Lorsqu’un nouveau travail démarre, consultez comment créer un nouveau projet.